Hopp til innholdet

Eika Global

Fondet er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden, og passer for deg som har en tidshorisont på sparingen din på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Mann og dame sitter ute og ser på mobilen

Månedsrapport for Eika Global

Markedsutvikling     

Det globale aksjemarkedet flatet ut i årets siste måned etter et veldig godt år totalt sett. MSCIs verdensindeks endte ned -2,6 % for måneden, drevet av det amerikanske markedet (S&P500) som falt -2,4 %. I Europa steg det franske markedet (CAC) +2,1 % og Tyskland (DAX) +1,4 %, mens Storbritannia (FTSE 100) falt -1,3 %. I Asia steg Japan (Nikkei) +4,5 % og Hong Kong (Hang Seng) +3,3 %, mens Australia (S&P/ASX 200) falt -3,1 %. Alle tall i lokal valuta. Norske kroner falt noe mot dollar i desember (-3,1 %), slik at markedsavkastningen endte svakt positivt målt i norske kroner.

Aksjemarkedet i desember var igjen preget av etterdønningene av presidentvalget i USA. Det amerikanske markedet som helhet falt litt tilbake etter sterk utvikling i november, mens Europa som helhet lå ganske flatt. Noe reversjon var også synlig på sektornivå. Amerikansk finans og industri falt tilbake ettersom markedene gradvis tok innover seg implikasjonene av Trumps økonomiske politikk, spesielt med tanke på inflasjon. Av samme grunn skalerte også den amerikanske sentralbanken tilbake sine forventninger om videre rentekutt i 2025 fra fire kutt til to. Europeiske bilselskaper og andre selskaper som gikk spesielt svakt i november kom litt tilbake, uten at Trump effekten der ble helt reversert. Blant de store selskapene steg Broadcom hele 43 % og nådde 1000 mrd. dollar i verdsettelse etter sin kvartalsrapport med guiding om sterk etterspørsel innen AI-segmentet framover.

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -1,25 % som var 1,32 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 0,07 %. For året som helhet har fondet hatt en avkastning på 26,30 % som er 6,42 % lavere enn MSCI World som har returnert 32,72 %. Alle tall i norske kroner.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. De viktigste negative bidragsyterne til differanseavkastningen gjennom måneden var eksponeringen mot verdi og kvalitet, mens trend bidro positivt.

Sektorene som bidro mest positivt til avkastningen gjennom måneden var IT, Telekom og sykliske forbruksvarer. Sektorene som bidro mest negativt var industri-, helse- og materialsektoren.

Alle sektorer bidro positivt til avkastningen gjennom måneden. IT sektoren, finanssektoren og selskaper innenfor sykliske forbruksvarer bidro mest, mens de laveste bidragene kom fra forsyningssektoren, eiendomssektoren og materialsektoren.

Selskapene som bidro mest til avkastningen gjennom måneden:

  • Apple Inc. +0,24 %

  • Alphabet Inc.:         +0,33 %

  • Amazon.com Inc.   +0,15 %

Selskapene som bidro mest til negativ avkastning i desember:

  • Toll Brothers Inc.     -0,14 %

  • Novo Nordisk A/S   -0,12 %

  • Halliburton Co.        -0,12 %

     

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.